PLATA

En mi opinión los ETF son uno de los mejores instrumentos de inversión, han permitido poner al alcance de todos productos tan complejos como las materias primas.

En cualquier caso cada uno puede decidir donde poner en juego su dinero, en cuanto a ETF que invierten en Plata ( fisica, futuros,etc..) hay varios :

1. SLV : Comisión = 0,5 %     Rentabilidad últimos doce meses = 115,51 %
2. SIVR : Comisión = 0,3 %   Rentabilidad últimos doce meses = 89,91 %
3. DBS : Comisión = 0,75 %   Rentabilidad últimos doce meses =  113,36 %

Fuente : http://www.alletf.com/

Fuerza Relativa - FR

Somos uno de los pocos sistemas de Análisis Técnico que utilizamos el concepto de Fuerza Relativa-FR, tenemos  en cuenta quienes son los valores mas fuertes, consideramos que los valores que han demostrado un mejor comportamiento son los que tienen mas posibilidades de revalorización.

Los datos de FR los obtenemos  quincenalmente, hace unos meses decidimos plasmar una cartera con la selección de esos valores del Ibex-35 ,los mas fuertes, queríamos saber que comportamiento tendrían.

Publicamos los datos de rentabilidad de esa cartera, constituida el 18 de Enero de este año :

1. Vallehermoso : + 48, 35 %
2. Gamesa : + 28,56 %
3. Gas Natural : + 12,72 %
4. Repsol : + 10,10 %
5. Arcelor : - 1,66 %

Rentabilidad Global de la cartera : + 18,32 %, en ese mismo periodo de tiempo el Ibex-35 ha subido un 1,45 %

Quizas tambien te interese :

• Alta de cartera en i-cotizados ( Publicado el 18/01/2011)

Tendencia Plana

Los que tenéis nuestro Sistema Automático-SAB  habréis podido comprobar que  para obtener buenos resultados economicos necesitamos tendencias fuertes y continuadas, sean en la dirección que sean.

Nuestro mayor enemigo son las tendencias sin fuerza, cuando se producen esas tendencias débiles el calculo de las medias tiende a igualarse, como se encuentran actualmente la mayoría de índices, es decir la media corta y la media larga tiene muy poco margen entre ellas, es lo que llamamos Tendencias Planas.

En las Tendencias planas pequeñas variaciones en el precio hacen que pasemos de una tendencia a otra, muchas veces estos cambios no son tendencias fiables y duran pocos días.

El gran kit es que nunca sabemos, si ese nuevo cambio de Tendencia dentro de una tendencia plana, puede ser el inicio de una tendencia muy fuerte.

¿ Que es mejor invertir en Oro o en Plata ?

Se habla del Oro y la Plata desde hace años, la mayoría de inversores son reticentes a invertir en ellos, de hecho muy pocos lo hacen, supongo que mas por desconocimiento de las herramientas que por no estar interesados.

Como siempre desde este Blog os proponemos un forma sencilla de invertir en estos Metales Preciosos, tan fácil como comprar acciones de Telefónica, se trata de Fondos cotizados -ETF, su funcionamiento es como el de cualquier acción.

Sobre cual de ellos es  mejor inversión, veremos quien lo ha sido hasta el momento, compararemos  las rentabilidades de estos ETF en los últimos años:

Oro a través del ETF "GLD"

• AÑO 2.007 : + 32,40 %
• AÑO 2.008 :  + 4,92 %
• AÑO 2.009 : + 24,03 %
• AÑO 2.010 :  + 29,27 %
• AÑO 2.011 :  - 1,77 % ( 15/03/2.011)

Plata a través del ETF "SLV"

• AÑO 2.007 : + 17,03 %
• AÑO 2.008 : - 23,79 %
• AÑO 2.009 :  + 47,68 %
• AÑO 2.010 :  + 82,47 %
• AÑO 2.011 :  + 11,37 % (15/03/2.011)

Sin duda han sido dos buenas inversiones.

Gran Tendencia Alcista - Nasdaq 100

Siempre he considerado al Nadaq 100 -QQQ como líder del mercado global, después de unos días de Tendencia Bajista, como en la mayoría de Índices mundiales, hemos iniciado una nueva Tendencia Alcista, esfumandose rápidamente el efecto de las crisis japonesa y libia.

Pero lo realmente  importante de lo que ha sucedido esta relacionado con el concepto de "Gran Tendencia", hace meses que estamos viendo en diferentes subyacentes como las Tendencias Bajistas son cortas, de poco alcance y duración.

Con eso no quiero decir que  podamos establecer un patrón de comportamiento, cuando menos los esperemos una nueva Tendencia Bajista, quizás la menos esperada cuando no haya sucedido ninguna gran noticia, sea la que se  convierta en fuerte y devastadora, recuerden una de nuestras principales directrices:

" Los mercados son arbitrarios e impredecibles" 

Os dejo los link de nuestros anteriores comentarios sobre este tema:

• "Gran Tendencia Alcista " Publicado el 09/02/2.011
• "Cuanto durara la Tendencia Alcista " Publicado el 08/11/2.010

KISS ( Keep it Simple Stupid)

Hace meses intente participar en un foro de Bolsa, concretamente uno de Rankia donde invertían y se comentaba sobre productos agrícolas, por fin encontraba alguien interesado en el trigo y el maíz.

Les propuse algo tan sencillo como invertir en fondos cotizados, es decir  ETF compuestos por una cesta de productos agrícolas, las rentabilidades utilizando nuestro Sistema-SAB eran muy buenas.

Salí corriendo de aquel foro como gato escaldado, ellos estaban en otro nivel - o eso creían- proponían spread, etc.,todo muy sofisticado, incluso uno de los participantes mas antiguos me dijo que esos ETF que yo proponía parecían una ensalada, por lo variopinto de la combinación de productos supongo.

Reivindico una vez mas lo simple, para ganar dinero en Bolsa no hay que complicarse la vida, todos podemos perder dinero, pero siempre he pensado que una estrategia cuanto mas complicada ,  mas difícil es que tenga éxito.

Te dejo el link donde planteamos esos ETF  : " El mejor Fondo Agricola"

Estrategia de Exito ( Bueno, en esta ocasion NO )

Cuando alguna persona conoce por primera vez el SAB le puede parecer un sistema muy básico, ese fue mi principal objetivo  cuando lo creé, ahora bien muchos se preguntaran si es eficiente.

Hace unos meses publicamos una "Estrategia de Exito" para poder utilizarla con nuestro sistema, comprobemos una vez mas los resultados.

La estrategia es muy sencilla, invertimos en Futuros del Ibex-35, cada vez que obtengamos un 5 % de rentabilidad con una Tendencia cerramos la posición y esperamos a una nueva Tendencia.

Siempre especulamos a favor de la Tendencia comprando un futuro cuando la tendencia es Alcista y vendiéndolo ( cerrando la compra anterior y vendiendo un nuevo futuro) cuando es Bajista.

1. Tendencia Bajista del 22 de Abril : + 5 %
2. Tendencia Alcista del 7 de Julio : + 5 %
3. Tendencia Bajista del 25 de Agosto : - 2,96 %
4. Tendencia Alcista del 31 de Agosto : + 5 %
5. Tendencia Bajista del 1 de Octubre : - 1,92 %
6. Tendencia Alcista del 5 de Octubre : - 0,77 %
7. Tendencia Bajista del 5 de Noviembre  : + 5 %
8. Tendencia Alcista del 13 de Enero 2.011 : + 5 %
9. Tendencia Bajista del 10 de Marzo  2.011 : - 1,33 %

Total Rentabilidad Acumulada : + 18,02 %

Euro vs. Dolar

En nuestros cursos siempre insisto en que una de las áreas donde mejor se aplica nuestra metodología es en la especulación con divisas, podemos decir que son mas tendenciales, mas nobles, no digo que sean mas fiables por que nunca hemos de bajar la guardia.

Para seguir la evolución del par divisas utilizo fondos cotizados ETF ya que me facilitan la labor, en el caso concreto del Euro/Dolar sigo la evolución diaria de "FXE".

Veamos los datos de la actual Tendencia:

• Nuestro Sistema Automático -SAB  da señal de inicio de una nueva Tendencia Alcista del Euro el día 19/01/2.011, con FXE cerrando a 134,17 $.
• Desde entonces el SAB ha mantenido la Tendencia Alcista intacta.
• El pasado Viernes FXE cerro a 141,14 $ lo que representa una Beneficio de la actual Tendencia del 5,19 %. 

Recuerda que puedes obtener tu propio Sistema Automático- SAB al inscribirte en nuestro curso online de "Seguimiento de Tendencias".

Contrarian frente a Seguidores

Hace un mes planteamos un singular combate entre dos púgiles muy conocidos, en primer lugar la Materia Prima mas castigada, la cenicienta del grupo, seleccionada por los "Contrarian" - aquellos que toman posiciones contrarias al consenso del mercado- si señores nos referimos al "Gas Natural", bueno en realidad se trata del fondo cotizado "UNG".

En el otro lado del cuadrilátero al Índice mas fuerte, con la mejor rentabilidad de los  últimos dos años, favorito de los Seguidores de Tendencias nuestro admirado Nasdaq 100, aquí también reprentado por su ETF el aun mas famoso "QQQQ".

Nota : El combate tendríamos que darlo por finalizado el día 10/03/2.011 ya que QQQQ cambio a Tendencia Bajista, como sabéis ningún "Seguidor " mantendría una posición larga en un valor Bajista.

Veamos los resultados a 10/03/2.011:

• UNG : - 4,48 %
• QQQQ : -4,16 %

Resultado del combate = NULO

Veamos los resultados al cierre de ayer :

• UNG : + 3,64 %
• QQQQ : - 6,71 %

Ni Crisis Japonesa, ni crisis en Libia, ni gaitas.

La actual corrección de los mercados no tiene nada que ver con estas noticias, pero vamos  lo mas mínimo, siempre nos cuentan alguna milonga para que pensemos en la lógica de los movimientos en Bolsa, no se dejen engañar.

Hace un par de días ya publicamos que según nuestros sistemas la mayoría de mercados, incluido el japones, habían iniciado Tendencias Bajistas, les estoy hablando del día 10 de Marzo, horas antes del seísmo.

Recuerden que los movimientos en Bolsa nunca son lineales, en cualquier momento podemos asistir a un nuevo rebote. Recuerden  tambien que sabemos cuando se inicia una tendencia, pero nunca sabemos si esta durara meses, semanas o solo un día.

Ser "Seguidor de Tendencias" significa no opinar sobre el mercado.

Si tengo una opinión de como se va a comportar el mercado no estoy siendo un verdadero "Seguidor de Tendencias", me estoy dejando influir por lo que creo o pienso que va a suceder.

En el momento en que dejemos de pensar en como va a evolucionar este o aquel valor, en el que no leamos las noticias económicas, o leyéndolas no les hagamos el mas mínimo caso, en el preciso instante en que solo nos fiemos de nuestro sistema, sea esta el que sea, tenemos una pequeña posibilidad de ganar dinero en Bolsa.

Conseguirlo y disciplinarse no es fácil, siempre pensaremos que somos mas listos, que esta vez es diferente, creeremos saber mas que nuestro sistema, creanme despues de pasar muchos años especulando en Bolsa les aseguro que en la mayoría de los casos la cagaremos.

TENDENCIAS BAJISTAS

Nuestro Sistema Automático Básico - SAB no predice ni pronostica como se van a comportar los mercados, únicamente nos da una señal de Tendencia, esa señal esta  basada en  simples procesos matemáticos.

Veamos las Tendencias de algunos Índices Internacionales :

• Nadaq 100 - QQQQ : Tendencia Bajista desde el 10 de Marzo.
• Cac 40 Francés : Tendencia Bajista desde el 10 de Marzo.
• Dax Alemán : Tendencia Bajista desde el 10 de Marzo.
• Nikkey Japones : Tendencia Bajista desde el 10 de Marzo.
• Ibex-35 : Tendencia Bajista desde el 10 de Marzo.

¿ Y a largo plazo que ?

En mi ultima entrada comentaba lo difícil que resulta ganar dinero a corto plazo, pero y que pasa a un plazo mas largo, los resultados son los que son, a medio/ largo plazo nuestra metodología es efectiva y rentable.

No hace falta remontarnos a años de datos históricos ni  hacer un retoque de los resultados, si hemos seguido las señales de tendencia de nuestro sistema  , seleccionando los valores mas fuertes, hemos podido obtener en los ultimos meses las siguientes rentabilidades ( datos a 10/03/2011):

1. Oil Service - OIH : + 46,65 %
2. Energia -XLE : + 37,87 %
3. Repsol : + 20,74 %
4. Productos Agrícolas : + 39,87 %

Para conseguir esos resultados solo necesitamos:

• SISTEMA
• DISCIPLINA
• CORAJE

A corto plazo siempre pierdo dinero

Antes de dar un paso mas , ya no estoy en el "camino de Santiago" pero es una forma de hablar, vamos a poner las cartas sobre la mesa, planteare de una forma clara y concreta mis opiniones sobre algunos de los temas que mas preocupan a los especuladores en Bolsa.

No pretendo convencer a nadie, si alguien no se siente identificado con estas afirmaciones no tiene mas que seguir haciendo lo que hace actualmente.

• La mayoría de inversores a corto plazo ( horas o dias) no ganan dinero, estar entrando y saliendo del mercado cada dos por tres es una perdida de tiempo y dinero.
• No existe ninguna forma de predecir como se van a comportar los mercados, si alguien  puede hacerlo no entiendo por que pierde el tiempo en los medios ( me refiero a los analistas que cada día aparecen en la prensa económica), que se dediquen a especular y  hacerse millonarios.  
• Solo mediante un  SISTEMA  correctamente diseñado, tenemos alguna pequeña oportunidad de poder ganar dinero. 

Los mercados están planteados para que los pequeños inversores a tiempo parcial perdamos el dinero, hemos de ser  conscientes de esta cruda realidad.

Jim Rogers- Te has vendido.

Querido Jim, te sigo con atención desde hace años, te admiro y creo que eres una persona honesta, tienes una visión del mercado muy superior al resto de analistas, pero en esta ocasión me has decepcionado.

Te he escuchado en decenas de ocasiones comentar que prefieres invertir directamente en materias primas que no en empresas relacionadas, siempre has argumentado que las primeras solo son materias primas, sin mas,  y que las segundas son empresas.

Te he escuchado en la CNBC dando la noticia que colaboraras con un banco español para crear un índice de empresas relacionadas con todo tipo de materias primas, me parece una buena idea, pero aun siendolo creo que te has vendido, ya lo decía Quevedo "Poderoso caballero es Don dinero".

Si te interesa puedes leer la noticia. "BBVA lanza un índice sobre empresas de recursos naturales con la gestora de su participada china CITIC".

TENDENCIA GLOBAL ALCISTA

Si leemos la prensa económica podemos pensar que estamos pasando por momentos de crisis internacional, , nada mas lejos de la realidad, en lo que ha los mercados se refiere no ha pasado absolutamente nada.

Los tres lideres del mercado están en plena forma, se han tomado un pequeño respiro durante unos días, pero en ningún momento las tendencias ALCISTAS  han sufrido lo mas mínimo.

• Dow Jones - DIA : ALCISTA ( 3-Black)
• S&P 500 -SPY : ALCISTA ( 3-Black)
• Nasdaq 100 - QQQQ : ALCISTA ( 3-Black)

Mañana veremos que ha pasado con las Materias Primas.

FINAL DEL CAMINO

Ayer hacia las 9h. de la mañana llegue a Santiago de Compostela, ha sido una gran experiencia,  quizás una de las que mas me han impactado.
Como no es objetivo de este Blog no entrare en pormenores, pero que quede muy claro que no es un viaje de placer, no es una excursión por el campo, se sufre, es mucho mas que caminar de 20 a 30 Km. cada dia, es tu propio "camino".

Mañana volvemos al ruedo, el verdadero "camino" se inicia una vez que has llegado a Santiago.